為進一步支持和鼓勵上海金融改革創(chuàng)新，優(yōu)化上海金融發(fā)展環(huán)境，增強上海金融機構(gòu)綜合競爭力，加快上海國際金融中心建設(shè)，近日，上海市人民政府發(fā)布了《關(guān)于表彰2021—2022年度上海金融創(chuàng)新獎獲獎項目的決定》。嘉實基金再獲殊榮，旗下“融合創(chuàng)新力與可持續(xù)性投資的企業(yè)估值數(shù)字化體系”榮獲2021—2022年度上海金融創(chuàng)新成果獎提名獎，這也是嘉實基金連續(xù)第二次獲得該獎項。

作為金融領(lǐng)域唯一由上海市人民政府組織評選表彰的獎項，上海金融創(chuàng)新獎主要獎勵在滬金融要素市場和金融機構(gòu)等在金融產(chǎn)品、技術(shù)、工具和服務(wù)等方面具備創(chuàng)新性突出、經(jīng)濟和社會效益顯著、引領(lǐng)示范作用明顯、風(fēng)險控制水平良好等條件的金融創(chuàng)新項目。

此次獲獎的嘉實基金“融合創(chuàng)新力與可持續(xù)性投資的企業(yè)估值數(shù)字化體系”，融合了產(chǎn)學(xué)研多層面內(nèi)容，也是集體智慧的結(jié)晶，由嘉實基金ESG研究部、嘉實基金博士后科研工作站和嘉實基金Data Lab共同參與，緊抓新時代企業(yè)特點，以提升企業(yè)估值科學(xué)性為目標(biāo)，在傳統(tǒng)資產(chǎn)定價框架的基礎(chǔ)上引入企業(yè)創(chuàng)新力、ESG等要素，助力新時代估值體系的完善。該平臺的推出為投資者判斷企業(yè)未來價值提供參考，也為我國政府科技管理和決策提供支撐，在推進國家創(chuàng)新體系建設(shè)方面具有示范作用。

具體看來，該體系首先在企業(yè)財務(wù)評估模塊，從8個維度對公司的財務(wù)數(shù)據(jù)進行評估，包括成長能力、盈利能力、盈利改善、現(xiàn)金流量等維度，通過機器模仿傳統(tǒng)的財報分析邏輯，實現(xiàn)全市場的攝像頭部署。其次在企業(yè)創(chuàng)新力評估模塊，還創(chuàng)新性地使用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析方法對企業(yè)創(chuàng)新力進行科學(xué)評估，通過構(gòu)建專利網(wǎng)絡(luò)和科技網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)中心度等指標(biāo)，量化科技創(chuàng)新價值，為企業(yè)創(chuàng)新力評估提供全新視角。此外，基于企業(yè)大數(shù)據(jù)，應(yīng)用機器學(xué)習(xí)和自然語言處理等技術(shù)，結(jié)合豐富的ESG投資和研究經(jīng)驗，自主建立起一套與國際通用框架接軌、符合中國資本市場現(xiàn)狀的ESG評估體系，并通過學(xué)術(shù)研究證明本項目的ESG指數(shù)在A股投資市場具有強有效性。

嘉實基金“融合創(chuàng)新力與可持續(xù)性投資的企業(yè)估值數(shù)字化體系”的研究成果不論在理論還是應(yīng)用實踐上均已有所體現(xiàn)。在理論方面，嘉實基金博士后科研工作站已在國內(nèi)外核心期刊發(fā)表了5篇相關(guān)論文，為該項目提供堅實的理論支撐；在實踐方面，其搭建的企業(yè)估值平臺，是中國上市企業(yè)的一臺“智能秤”，不僅能夠測量財務(wù)“重量”，還能評估企業(yè)創(chuàng)新力和可持續(xù)發(fā)展能力這兩個核心要素。該系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用于股票投資研究，幫助投資團隊判斷企業(yè)核心價值。企業(yè)創(chuàng)新力評估模塊不僅在公司內(nèi)部為投研團隊賦能，還落地開發(fā)為企業(yè)創(chuàng)新力平臺，面向社會開放。該平臺定期更新中國約4000家上市企業(yè)創(chuàng)新力得分和排名，并通過詞云形式展示企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新方向。

作為專業(yè)機構(gòu)投資者代表，嘉實基金始終堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務(wù)實體經(jīng)濟作為根本宗旨，以實際行動賦能上市企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。此前基于20余年積累的“基本面研究”知識圖譜以及海量的本土數(shù)據(jù)，嘉實基金率先發(fā)布的嘉實ESG評價體系，也是國內(nèi)首家由資產(chǎn)管理機構(gòu)打造并公開亮相的ESG評分體系，該評分已應(yīng)用于多個ESG指數(shù)產(chǎn)品中，推動我國綠色投資，引導(dǎo)資本服務(wù)經(jīng)濟社會綠色轉(zhuǎn)型。

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